אודות
הסוכנות עוסקת בכל ענפי הביטוח ועובדת בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות מהמובילים בארץ.
הסוכנות משרתת נאמנה מאות לקוחות מכל חלקי הארץ.
אייל יונגרמן מנכ"ל הסוכנות עבר בהצלחה את המבחנים של הרשות לניירות ערך ומחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
בטרם הקים את הסוכנות מילא מגוון תפקידים בעולם הפיננסי ורכש ידע רחב בתחום. המשרד מורכב מצוות מקצועי אשר עובר הכשרות תקופתיות במטרה לשמור על רמת ידע גבוהה בתחום בו המקצועיות היא פקטור מכריע.
סביבת העבודה והמחשוב במשרד מהמתקדמות ומהחדישות ביותר בענף הביטוח והפיננסים, אנו דואגים בכל עת להיות בחזית הטכנולוגיה וזאת בכדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות ומידע עבור לקוחותינו.
בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות ציבוריות ופרטיות, רשויות ,ועדי עובדים ולקוחות פרטיים.
אייל יונגרמן
תכנון פנסיוני
שלב ראשון : פגישת היכרות
מטרתי להכיר אתכם, את הצרכים והרצונות
שלכם, את ההיסטוריה התעסוקתית שלכם.
שלב שני : איסוף וניתוח המידע
לאחר איסוף המידע מתחיל שלב ניתוח המידע
שמתקבל מחברות הביטוח, גופי השקעות
ובדיקת התאמתו לכיסויים הביטוחיים הקיימים
ולחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלכם.
שלב שלישי: פגישה להצגת הנתונים
הצגת התכנית שנבנתה בהתאם לצרכים
והנחות שהצבנו, דיון בחלופות והצבת יעדים
נוספים להמשך הדרך.
שלב הרביעי : יישום התוכנית
יישום התכנית שנבחרה על ידכם, ביצוע
שינויים נדרשים בתכניות הקיימות ואיחוד
כספים אבודים.
שלב חמישי : פגישת שירות
פגישת שירות תקופתיות למעקב על
התוכנית וביצוע שינויים והתאמות במידת הצורך.
השירותים שלנו
למה אנחנו
ליווי איש י
מהרגע שנתתם בי את אמונכם לנהל את התיק הפנסיוני והביטוח, אני אלווה אתכם במרוצת השנים. אנו נקיים פגישות שירות תקופתיות בהם אעמוד אחר השינויים המתפתחים בשווקים ונבצע התאמות במידת הצורך.
שקיפות ופשטות
אנו שואפים לייצר חוויה קלה ונעימה ללקוח. לדבר עם הלקוח בשפה ברורה ומובנת, לשקף ולפשט את השלבים הנדרשים לביצוע בקשותיו וללוות אותו בבירוקרטיה הנדרשת מול חברות הביטוח.
אובייקטיביות
אני עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובלים בארץ. אעשה סקר בין כולן על מנת להיטיב בצורה מקסימלית ולמצוא את המוצר המתאים ביותר עבורך.
הכוונה מקצועית
עולם הביטוח מלא בילבול עבור כל שאינו בקי בו. אנחנו נעזור לכם להבין מה מתאים לכם.
משווקים מורשים של החברות